Voordat je taken kunt aanmaken en toewijzen, is het belangrijk om de organisatiestructuur binnen de takenomgeving in te richten. Door bedrijven, groepen en medewerkers aan te maken, zorg je voor een duidelijke taakverdeling en houd je overzicht over de uitvoering van werkzaamheden.
Een bedrijf aanmaken
Navigeer naar Taken > Bedrijven > Bedrijven.
Klik rechtsboven op Nieuw bedrijf.
Vul de benodigde bedrijfsgegevens in.
Klik op Wijzigingen opslaan om het bedrijf aan te maken.
Een groep aanmaken
Met groepen kun je taken eenvoudig toewijzen aan meerdere medewerkers tegelijk.
Navigeer naar Taken > Bedrijven > Groepen.
Klik rechtsboven op Nieuwe taak groep.
Vul de omschrijving van de groep in en selecteer indien gewenst het bedrijf waaraan de groep gekoppeld moet worden.
Klik op Wijzigingen opslaan om de groep aan te maken.
Een medewerker aanmaken
Door het aanmaken van medewerkers kunnen er rechtstreeks of via een groep taken toegewezen worden.
Navigeer naar Taken > Bedrijven > Medewerkers.
Klik rechtsboven op Nieuwe medewerker.
Controleer of er een gebruikersaccount bestaat voor de medewerker. Is dit nog niet het geval? Maak dan eerst een gebruiker aan via Instellingen > Account > Gebruikers. Om toegang te krijgen tot de takenomgeving moet de gebruiker beschikken over de rol Facilitair beheer.
Koppel de medewerker indien wenselijk aan een specifieke taak groep.
Vul de gegevens van de medewerker in en configureer de gewenste instellingen.
Klik op Wijzigingen opslaan om de medewerker aan te maken.
Let op: Een medewerker kan pas inloggen in de takenomgeving wanneer deze gekoppeld is aan een gebruikersaccount en beschikt over de juiste gebruikersrechten. Meer informatie over het aanmaken van gebruikers is te vinden in ons kennisbank artikel Gebruikers aanmaken, bewerken of verwijderen.